要闻

游戏行业2020年数据跟踪:8月手游市场规模同比增长26%,9月多款重磅新游上线

2020年9月16日 14:45:03

本文来自 微信公众号“典评文娱”,作者:李典、路璐。

报告要点:

行业数据跟踪

(1)行业8月移动游戏市场规模达到177.84亿元,同比增长25.89%,环比增长4.18%,行业保持良好增势。

(2)产品及厂商收入:8月国内畅销榜TOP30较为稳定,上榜新游数量较少。中手游《新射雕群侠传之铁血丹心》表现良好,是仅有的一款成功进入8月iOS畅销榜前十的当月新游。

(3)版号情况:8月共发放版号85个,其中进口游戏版号28个,国产游戏版号57个。9月第一批发放版号57个,均为国产手游。其中,腾讯《鸿图之下》、《妄想山海》;网易《幻书启世录》;三七互娱《一千克拉女王》;吉比特《白之物语》、《异世江湖》;掌趣科技《黑暗之潮:契约》;电魂网络《2047》、《元能失控》;友谊时光《杜拉拉升职记》;巨人网络《超自然行动组》;冰川网络《悄然心动》;中青宝《元游象棋》等多款产品过审。

(4)重点厂商新游排期:网易《阴阳师:妖怪屋》、吉比特《魔渊之刃》9.17上线,莉莉丝SLG手游《万国觉醒》预计9.23上线,米哈游《原神》9.28全平台上线,西山居《剑网3指尖对弈》、电魂网络《解神者X2》以及《我的侠客》则将分别于10月-11月正式上线。《DNF》手游原定于8.12上线,延迟后具体上线时间未定。

Q3-Q4预期上线新游:完美世界《梦幻新诛仙》(预计Q4),三七互娱《荣耀大天使》、《浮生妖绘卷》(预计Q3);吉比特《一念逍遥》;世纪华通《庆余年》;游族网络《少年三国志:零》、《盗墓笔记》(预计Q4);掌趣科技《街霸:对决》、《全民奇迹2》、《黑暗之潮》(腾讯独代)。

重点上市公司跟踪

完美世界:游戏业务高速增长,MMORPG领域竞争优势突出。三七互娱:海外业务迅速扩张,《云上城之歌》排名持续攀升。吉比特:《最强蜗牛》海外表现稳定,《不朽之旅》登顶TapTap新品榜。游族网络:延续卡牌优势品类,立足亚洲推动海外发行。腾讯(00700):《穿越火线》受益于影游联动收入提升,《DNF》手游全网预约量已超5900万。网易(09999):主力游戏表现稳定,《阴阳师》四周年活动全面更新升级。

投资建议

手游市场8月收入同比增长26%,线上娱乐景气度不减。长期看5G背景下云游戏开启新增长阶段,维持行业“推荐”评级。关注具备强大自研实力的完美世界,具备买量优势的三七互娱,具备长线化运营能力的吉比特,海外发行能力凸显自研进入收获期的宝通科技。

风险提示

游戏流水表现不及预期、版号发放不及预期、政策监管等。

1.行业数据追踪

1.1行业规模及增速

2020年8月移动游戏市场规模达到177.84亿元,同比增长25.89%,环比增长4.18%,增势良好。8月份属于暑期档,玩家在线时长和活跃用户数量保持高位,叠加《和平精英》等长线运营的头部产品在8月开启了新活动的影响,拉动游戏活跃人数以及流水增长。

1.2本月产品及厂商收入情况

8月国内畅销榜TOP30较为稳定,新游略显疲软,中手游《新射雕群侠传》、吉比特《不朽之旅》在新游中表现较为突出。8月份TOP10产品表现稳定,新进入榜单的游戏仅有排名第九的《明日之后》,而榜单的前四位产品则已连续5个月保持现有名次;除TOP4之外,第六名《最强蜗牛》以及第七名《新神魔大陆》,排名较上月也无变化;得益于《穿越火线》网剧的热播以及一系列游戏运营活动,《穿越火线:枪战王者》的排名较7月上升3位,并成功进入榜单前五,这也是《穿越火线:枪战王者》自2018年以来后首次进入伽马数据游戏流水测算榜TOP5。中手游的《新射雕群侠传之铁血丹心》是仅有的一款成功进入8月份iOS畅销榜前十名的当月新游;该作于8月19日正式上线,凭借金庸经典武侠IP以及充满国韵的水墨画风,迅速在移动游戏市场上取得一席之地,目前本作在iOS畅销榜中排名第10位;此外,吉比特旗下雷霆游戏发行的放置卡牌《不朽之旅》也在9月10日正式上线后成功进入国内畅销榜TOP30,目前位列该榜单第23名;三七互娱《云上城之歌》上线以来畅销榜排名持续走高,目前位居19位。

我们统计了最近12个月中,腾讯、网易及其他厂商畅销榜TOP30游戏数量的变动情况,可以看到,非腾讯和网易的产品,进入TOP30的数量持续增加,特别是进入8月,整体非腾讯网易的畅销TOP30游戏数量已经过半。买量模式下,给了手游厂商更大发行空间。

下载量方面,8月下载榜TOP10中面向轻度用户的休闲、沙盒类游戏表现较为强势。8月5日上线《涂鸦骑士3D版》夺得第1,《江南百景图》及《王者荣耀》位于2、3位。《猜歌大神》排名上升38位,《大染坊-扎染大师》排名提升91位,位列第6。沙盒游戏《我的世界》和《迷你世界》本月也重回榜单前十。

出海产品收入排名方面,腾讯《PUBG MOBILE》连续6个月位列出海收入排行榜第1;IGG《王国纪元》在韩国地区收入上升 30%,位列排行榜第5名;沐瞳科技《无尽对决》在美国及日本收入上涨,位列11名;壳木游戏《Age of Z Origins》日本市场表现亮眼,收入、月活领先其他同题材游戏,位列第17名。米哈游《崩坏3》8月更新4.1版本,日韩市场的表现突出,上升34位;龙创悦动中世纪题材策略游戏《七王争霸》在美国收入环比增长 30%,排名上升8位,首次进入应用出海收入榜。

8月出海头部发行商排名稳定,FunPlus仍位居榜首,莉莉丝则紧追在后,游族网络凭借《少三2》以及《红:伊甸园的骄傲》在日本的成功发行持续稳定在前10。字节跳动旗下多款内容产品在海外内购持续增长,榜单排名上升3位,位居出海厂商收入排行榜第20名;米哈游较上月上升28名,排名第21位。

端游方面,9月steam平台的在线人数峰值有所回升,再次突破2100万大关,显著高于去年同期的1649万,同比增长28.8%。

1.3近期重点新游情况

9-11月重点上线游戏表现及待上线游戏进度:9月多款重磅手游即将上线,其中网易《阴阳师:妖怪屋》、吉比特旗下雷霆游戏代理的《魔渊之刃》将于9月17日上线上线,莉莉丝策略手游《万国觉醒》预计9月23日上线,米哈游《原神》于9月28日全平台上线,而西山居策略游戏《剑网3指尖对弈》、电魂网络《解神者X2》以及自研RPG《我的侠客》将分别于10月-11月正式上线。腾讯《DNF》手游原定于8月12日上线,后续推迟目前具体上线时间未定。

Q3-Q4预计上线新游:完美世界《梦幻新诛仙》(预计Q4),三七互娱《荣耀大天使》、《浮生妖绘卷》(预计Q3);吉比特《一念逍遥》;世纪华通《庆余年》;游族网络《少年三国志:零》、《盗墓笔记》(预计Q4);掌趣科技《街霸:对决》、《全民奇迹2》、《黑暗之潮》(腾讯独代)。

多款重点产品将在9月中旬之后陆续进入测试阶段。具体来看,吉比特代理重点IP手游《摩尔庄园》9月9日开启删档内测,三七网络自行研发的《浮生妖绘卷》将于9月15日开启删档内测,盛趣游戏代理的偶像养成游戏《学园偶像季:群星闪耀》则将于9月16日开启首测,心动网络代理的RPG游戏《另一个伊甸:穿越时空的猫》亦将于9月17日开启不限量测试;而由哔哩哔哩代理的《灰烬战线》、盛趣游戏代理的《地城邂逅》将分别于9月23日、9月24日开启公测;腾讯《天涯明月刀》手游也将于10月14日展开公测。

1.4版号及政策

版号情况:2020年8月共发放版号85个,其中进口游戏版号28个,国产游戏版号57个;过审的57款国产游戏包含55款移动游戏、1款Nintendo Switch游戏以及1款客户端游戏,其中休闲益智类23款。三七互娱《一千克拉女王》,电魂网络《2047》,雷霆游戏《白之物语》、《异世江湖》,冰川网络《悄然心动》,掌趣科技《黑暗之潮:契约》,电广传媒旗下久游网络《拂晓》等一批重点手游过审。其它方面,由心动网络代理的Nintendo Switch游戏《艾希》以及由嗨皮窝网络科技代理的客户端游戏《赏金战机》也分别获得了版号。

2020年9月1日,国家新闻出版署公布了9月份第一批版号,总计有57款国产游戏过审,包含55款移动游戏以及2款客户端游戏,其中休闲益智类27款。包括由祖龙娱乐研发、腾讯游戏发行的策略类游戏《鸿图之下》,网易自主研发的二次元题材RPG游戏《幻书启世录》,由北京像素研发、腾讯游戏发行的开放世界游戏《妄想山海》,苏州友谊时光自研的、改编自同名小说的RPG游戏《杜拉拉升职记》,巨人网络《超自然行动组》,电魂网络《元能失控》,中青宝《元游象棋》在内的多款重点手游过审。端游方面,由中青宝自研的客户端游戏《塔猎手》获得了版号,《塔猎手》目前 TapTap评分高达9.2分,有13781人预约。截至2020年9月1日,国家新闻出版署总计发放866款国产游戏版号以及55款进口游戏版号。

1.5渠道及买量

8月手游买量市场广告投放金额占比大幅上升,整体投放素材量略低于7月份的水平。根据APP Growing的监测,手游广告投放金额(估算)占整体APP推广广告投放总金额的52.34%,环比7月份(33.29%)上升19.05%,广告投放金额占比的提升主要和近期多款魔幻、传奇类手游的大力推广以及暑期档的助力有关;素材方面,据DataEye-ADX数据显示,8月日均投放素材数为8.2万组,较7月整体投放量下滑3.66%;8月新增买量素材数54.9万组,日均新增买量素材数1.77万组,整体新增素材量降幅达5.2%。8月新增游戏数1354款,环比下降15.74%;新增买量游戏数在8月5日达到74款的高峰,日均新增买量游戏44款。

从投放游戏题材来看,广告投放数TOP100中其他(网赚、休闲手游)、三国以及模拟类占比占据前三,其中网赚和休闲类手游广告数占比达到28.34%。在App数量方面,其他(网赚、休闲手游)、传奇、模拟、战争、魔幻类手游款数较多。

魔幻题材出线多款新游,重度手游参与暑期流量竞争。分题材投放来看,魔幻、二次元、动漫中国神话头部买量产品榜单中出现多个新游,主流题材头部买辆产品榜波动较小。其中,魔幻题材头部产品变动较大,三七《精灵盛典》、掌趣《真红之刃》上线大量明星代言类素材,进入魔幻题材TOP3。同时,腾讯《乱世王者》、网易《倩女幽魂》等老产品也参与到暑期流量竞争,位于三国、仙侠题材榜首。

产品排行榜来看,推广榜中重度手游竞争激烈,网赚类手游迎来爆发。重度手游头部产品买量加大,三七互娱《精灵盛典》拿下第4,腾讯《王者荣耀》以及完美世界《新笑傲江湖》本月买量力度均有所上升,进入排行前20,青瓷数码放置休闲游戏《最强蜗牛》位于17位。新游方面,中手游旗下金庸IP《新射雕群侠传之铁血丹心》排名第9,掌趣科技《真红之刃》位居第16。网赚手游在本月迎来大爆发,除了《爱上消消消》以外,还有《最强答人》、《高铁时代》等7款网赚手游登上广告投放数手游排行榜TOP20。

“贪玩”、“中手游”升至买量公司榜前五,网赚产品买量公司数量增多,打破上月大厂主导买量市场的情况。8月买量公司主体榜单的TOP3为杭州网易雷火科技有限公司、江西贪玩信息技术有限公司以及广州爱九游信息技术有限公司,三家公司当月的素材投放量分别为16171组、12114组和9248组。网易主投游戏为《大话西游》、《倩女幽魂》、《率土之滨》,贪玩主投游戏为《原始传奇》、《蓝月至尊版》、《贪玩蓝月》,爱九游主投游戏则是《三国志·战略版》、《三国志幻想大陆》、《航海王燃烧意志》。

2.重点上市公司数据跟踪

2.1完美世界:游戏业务高速增长,MMORPG领域竞争优势突出

国内产品方面,公司在MMORPG领域竞争优势突出。伽马数据显示,2020上半年公司在MMORPG这一移动游戏品类的市场中占据了22.5%的市场份额。《诛仙》、《新笑傲江湖》等传统头部产品通过内容更新、活动运营等方式延续以往优异表现,目前《新笑傲江湖》排名iOS畅销榜第36名,《诛仙》位列iOS畅销榜第40名;《新神魔大陆》目前位列榜单第8名。

储备产品方面,主要储备项目涉及多端多品类,产品数量丰富。产品排期方面,《战神遗迹》预计2020Q3海外上线,《新笑傲江湖》9月份预计会在韩国推出,《新神魔大陆》2020Q4有望在东南亚、欧美地区上线,《梦幻新诛仙》计划于2020Q4上线国内。另外,公司2021年储备产品有端游《新诛仙世界》、手游《幻塔》、手游《一拳超人》、以及暂未命名的ARPG手游和二次元解谜冒险游戏。此外,《Torchlight III》、《Magic Legends》等项目正在积极研发中,同时,公司已获得经典IP《仙剑奇侠传》系列游戏联合开发及发行权,未来公司将基于IP推出新回合制MMO产品。

2.2三七互娱:海外业务迅速扩张,《云上城之歌》排名持续攀升

国内产品方面,新老游戏表现出色,市场份额进一步提升。传统头部产品方面,《精灵盛典》、《斗罗大陆》、《一刀传世》流水稳定,三款游戏分别位列iOS畅销榜第59名、第98名及第141名;新游《云上城之歌》表现优异,7月以来排名持续攀升,iOS畅销榜位列第18名;海外产品方面,奇迹题材手游《MU Archangel》在韩国市场表现良好,目前位列韩国地区iOS畅销榜第7名。

公司储备产品众多,品类丰富,国内、海外双管齐下。国内方面,公司储备的自研产品自研产品包括《代号NB》、《代号DL》等等,此外公司储备了包括仙侠游戏《代号JZ》、《代号XN》,卡牌游戏《王牌高校》,模拟经营游戏《代号RS》,MMORPG游戏《代号GC》,女性向游戏:《一千克拉女王》在内的众多国内代理产品,覆盖了仙侠、卡牌、模拟经营等诸多品类;出海方面,公司今年下半年到明年上半年预计还将在海外市场推出包括模拟经营游戏《叫我大掌柜》,SLG游戏《代号FRZ》、《代号FO》,卡牌游戏《代号OX》,休闲RPG游戏《代号CM》,MMO游戏《代号E》、《代号AH》在内的诸多重点产品。

2.3吉比特:《最强蜗牛》海外表现稳定,《不朽之旅》登顶TapTap新品榜

吉比特的新老手游在8月份均表现优异,RPG游戏《问道手游》表现稳定,放置手游《最强蜗牛》热度不减,新游戏暗黑题材放置类手游《不朽之旅》、RTS手游《荣誉指挥官》首发表现优异。《问道手游》维持稳定排名,位列iOS畅销榜中第38名;《最强蜗牛》延续优异表现,排名国服iOS畅销榜第6名及港服iOS畅销榜第9名;主打暗黑题材和职业搭配的放置类新游《不朽之旅》表现抢眼,9月10日上线后迅速登顶TapTap新品榜,并位列iOS畅销榜第23名;RTS新游《荣誉指挥官》通过对引导系统、美术风格、社交系统以及付费机制的优化, 9月1日上线一周后在App Store下载量突破45万,游戏收入预计已近50万美元。储备产品方面,重点产品 Roguelike 类 ARPG 手游《魔渊之刃》将于9月17日全平台正式上线,目前 TapTap 预约人数已超49万(截至9月14日),评分高达8.8分;重点IP手游《摩尔庄园》也于9月9日开启内测。

2.4游族网络:延续卡牌品类优势,立足亚洲区域推动海外发行

二次元卡牌手游《红:伊甸园的骄傲》在日本市场延续了之前的热度。目前该游戏在日本地区iOS畅销榜中位列第79名,而公司的另一款游戏《少年三国志》(三国志ブラスト-少年ヒーローズ)凭借三国题材和二次元画风,在日本地区持续买量,保持在iOS畅销榜前一百,根据Dataeye数据显示,《少三2》海外持续投放151天,投放38个海外国家和地区,主投日本市场,印尼、中国香港、阿曼以及美国等也有少量投放。8月公司在出海厂商收入排行榜继续维持第8位,与上月持平。Q3《权力的游戏》手游陆续上线亚太,Q4《Infinity Kingdom》以及《新神魔大陆》上线欧美,有望持续贡献增量。国内产品方面,截至9月14日,《新盗墓笔记》手游在TapTap预约人数超7.2万,评分达到8.4分。

2.5腾讯:《穿越火线》手游受益于影游联动,收入提升

随着《穿越火线》网剧开播以及网剧联动内容游戏中的推出,腾讯旗下的射击类手游《穿越火线:全民枪战》的下载量及收入持续攀升,据App Annie显示,《穿越火线:全民枪战》在8月中国大陆的iOS游戏收入榜中排名第7,较上月提升11位。

储备产品方面,苹果商店显示原定于8月12日上线的重磅手游《DNF》手游目前上线时间仍未确定,该游戏的全网预约量已超5900万;此外,腾讯旗下的《黎明觉醒》、《使命召唤手游》等多款储备产品预约状况良好;目前即将于9月16日开启曙光测试的生存类手游《黎明觉醒》位列TapTap预约榜第2名,该作预约人数已超116万,评分达8.0分;射击类游戏《使命召唤手游》位列TapTap预约榜第12名,该游戏预约人数已超290万,评分高达8.7分。

2.6网易:主力游戏表现稳定,《阴阳师》四周年活动全面更新升级

《阴阳师》四周年全面革新升级,持续焕活IP生命力。9月12日《阴阳师》发布四周年直播活动,公布了新剧情、新角色以及新玩法,并更新了游戏引擎,对游戏美术从底层进行全面迭代,并宣布多个跨界品牌合作事宜,加大对游戏衍生产品的开发。

产品储备方面,公司项目储备丰富,多款大作蓄势待发。其中基于阴阳师IP世界观衍生的全新轻养成休闲手游《阴阳师:妖怪屋》目前位列TapTap预约榜第8名,预约人数已超34万,评分高达8.8分。由暴雪网易联合开发的暗黑破坏神IP手游大作《暗黑破坏神:不朽》目前位列TapTap预约榜第17名,预约人数已超108万。

(编辑:张金亮)

(更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App

香港交易所资讯服务有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司均竭力确保所提供信息的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其它责任)

相关阅读

取消评论